Faire entrer vos prospects dans le CRM

Le principe

Vous envoyez vos cold emails depuis votre propre messagerie. Les réponses de vos prospects arrivent donc dans votre boîte mail, pas dans Volia.

Volia ne crée pas de deal quand un prospect répond. C'est vous qui faites avancer le deal.

Depuis Volia One

Lancez une recherche sur Volia One.
Sur la page de résultats, cliquez Envoyer vers le CRM.
L'option Créer un deal par contact dans le pipeline est cochée par défaut : choisissez le pipeline et l'étape, ou décochez-la pour n'ajouter que des contacts.

Un contact déjà présent (même email) n'est pas recréé : vous choisissez de l'ignorer ou de mettre à jour ses informations.

Depuis un fichier CSV

Dans CRM → Contacts, cliquez Importer CSV.

À la main

CRM → Contacts → Nouveau contact, ou Nouveau deal depuis le pipeline. Sur la fiche d'un contact, Nouveau deal pour ce contact crée un deal déjà rattaché.

Quand un prospect répond

La réponse arrive dans votre messagerie. Ouvrez son deal, déplacez-le vers l'étape suivante et notez l'échange dans ses notes.

FAQ rapide

Volia lit-il mes réponses ? Non. Elles arrivent dans votre boîte mail, et Volia n'y a pas accès.

Et si le contact existe déjà ? L'envoi vers le CRM le retrouve par son email et ne le duplique pas.