Auto-create deals depuis replies

Le principe

Chaque reply à une campagne crée un deal dans le CRM, avec :

• Contact pré-rempli (nom, email, entreprise depuis le prospect).
• Pipeline : par défaut.
• Étape : "Nouveau lead" (ou équivalent dans ton pipeline).
• Catégorie IA : Intéressé / Pas le bon moment / Non intéressé / Désinscription / OOO.
• Timeline : tout l'historique de la campagne (emails envoyés, ouvertures, reply).

Activation

Activé par défaut. Pour désactiver / reconfigurer :

1. Paramètres → Préférences.
2. Section Automatisations CRM.
3. Toggle Créer automatiquement un deal CRM à chaque reply.

Personnaliser le routing

Tu peux router les deals créés vers un pipeline ou une étape spécifique selon la catégorie IA :

Modifie le mapping dans Paramètres → Automatisations → Routing replies.

Assigner automatiquement à un owner

Configure dans Paramètres → Automatisations → Owner par défaut :

• Toujours moi (ton compte)
• Round-robin entre membres de l'équipe (utile pour SDR teams)
• Owner de la campagne (suit qui a créé la campagne)

Notifs sur nouveau deal

Quand un deal est créé auto :

• Notif dashboard (cloche) pour l'owner.
• Notif email si activée dans Paramètres → Notifications.
• Webhook deal.created envoyé si configuré (cf. Webhooks).

FAQ rapide

Je peux désactiver pour une campagne précise ? Oui, dans les paramètres avancés de la campagne.

Et si le contact existe déjà ? Volia détecte le doublon et ajoute juste un deal au contact existant (pas de duplication contact).

Erreur IA catégorisation ? Re-catégorise manuellement dans le deal — Volia apprend (mais ne ré-route pas l'ancien deal).

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