Pipeline kanban : drag & drop

Vue kanban par défaut

Le CRM Volia s'affiche en kanban horizontal avec des colonnes représentant les étapes de votre pipeline.

Pipeline par défaut :

• Nouveau lead (cf. Faire entrer vos prospects dans le CRM)
• Qualifié
• Démo prévue
• Proposition envoyée
• Négociation
• Gagné ✅
• Perdu ❌

Vous pouvez créer vos propres pipelines avec d'autres étapes.

Manipuler les deals

Déplacer un deal

Drag & drop d'une colonne à une autre. La date de changement est loggée dans la timeline.

Créer un deal manuellement

1. Cliquez + Nouveau deal dans la colonne souhaitée.
2. Renseignez nom, contact, valeur, date prévue de closing.
3. Sauvegarde.

Ouvrir un deal

Cliquez sur la card pour ouvrir le panneau détail à droite :

• Infos contact (email, tel, entreprise).
• Champs custom.
• Timeline (emails, calls, notes).
• Activités à venir (rappels).

Fermer un deal

• Gagné : drag dans la colonne Gagné → modale demande valeur finale + date.
• Perdu : drag dans la colonne Perdu → modale demande raison (Prix, Concurrent, Pas le bon moment, Autre).

Filtres et tri

En haut du kanban :

• Filtre par tag (tag custom sur les deals).
• Filtre par valeur (≥ X €).
• Tri : valeur décroissante, date close, date création.

Vue liste alternative

Bouton Vue liste en haut à droite pour passer en tableau classique (sortable par colonne, exportable CSV).

FAQ rapide

Combien de deals max dans une colonne ? Pas de limite technique, mais > 50 deviennent illisibles — filtre ou archive.

Je peux annoter une card sans l'ouvrir ? Oui, raccourci N (note rapide).

Drag & drop sur mobile ? Oui, gestures tactiles supportés.

Articles liés

• Créer un deal
• Custom pipelines
• Custom fields contacts & deals