Pipelines personnalisés

Pourquoi plusieurs pipelines ?

Vous pouvez gérer plusieurs flux indépendamment :

Sales B2B : pipeline classique 7 étapes.
Sales B2C : pipeline raccourci 4 étapes.
Support : ticket new → in progress → resolved → closed.
Recrutement : candidatures, entretiens, offre, embauche.

Créer un pipeline

Allez dans CRM → ⚙️ Paramètres → Pipelines.
Cliquez + Nouveau pipeline.
Donne-lui un nom (ex: "Sales B2B", "Support clients").
Définissez les étapes dans l'ordre :

- Nom (ex: "Qualifié")

- Probabilité de win (0-100 %) — utilisée pour le forecast

- Couleur (visuel kanban)

Sauvegarde.

Switcher entre pipelines

En haut de la vue CRM, dropdown Pipeline : choisissez lequel afficher.

Pipeline par défaut

Vous pouvez marquer un pipeline comme par défaut :

Les nouveaux deals créés (manuel ou depuis Volia One) y atterrissent.
Réglage dans CRM → Paramètres → Pipelines.

Migrer un deal entre pipelines

Ouvrez le deal → Actions → Changer de pipeline → choisis la nouvelle étape. La timeline garde l'historique.

Limites par plan

Plan	Nb pipelines
Gratuit	1 (default)
Prospection	1
MAX	illimité

FAQ rapide

Je peux dupliquer un pipeline ? Oui, action Dupliquer dans la liste des pipelines.

Suppression d'un pipeline avec des deals dedans ? Volia demande où migrer les deals avant suppression.

Templates de pipelines pré-faits ? Oui : à la création d'un pipeline, choisissez un modèle (commercial, recrutement, partenariats) ou le modèle « Vierge », qui démarre avec trois étapes à personnaliser.