Créer un deal

3 façons de créer un deal

1. Manuellement (cas standard)

Allez dans CRM.
Cliquez sur + Nouveau deal dans la colonne d'entrée.
Renseignez :

- Nom du deal (ex: "Restaurant Le Soleil — site web")

- Contact (nouveau ou existant)

- Valeur estimée en €

- Date de clôture prévue

- Tags (ex: hot, enterprise, upsell)

2. Depuis un prospect (Volia Prospection)

Dans le panneau Résultats de Prospection.
Cliquez droit sur un prospect → Créer un deal.
Le contact est créé avec toutes les infos Google Places (nom, adresse, tel, email, site).
Renseignez juste la valeur estimée et la date.

3. Depuis Volia One

Sur la page de résultats de Volia One, le bouton Envoyer vers le CRM ajoute les prospects à vos contacts, avec un deal par contact si l'option reste cochée. Cf. Faire entrer vos prospects dans le CRM.

Quand un prospect vous répond, la réponse arrive dans votre boîte mail : ouvrez son deal et faites-le avancer.

Champs obligatoires vs optionnels

Obligatoires : Nom du deal, Contact.

Optionnels mais recommandés : Valeur, Date close prévue (pour avoir un forecast).

Custom fields : tous configurables, voir Custom fields.

Bonnes pratiques nommage

Format conseillé : {{Nom entreprise}} — {{produit/service vendu}}

✅ "Garage Dupont — site web responsive"
✅ "Cabinet Martin — refonte branding"
❌ "Deal 142" (générique, illisible)

FAQ rapide

Plusieurs deals pour le même contact ? Oui, illimité.

Un contact peut être lié à plusieurs entreprises ? Non : un contact = une entreprise, et pas de date annoncée pour plusieurs.

Doublons automatiques détectés ? Oui, sur email + nom entreprise. Vous voyez une alerte avant création.