Créer un deal

3 façons de créer un deal

1. Manuellement (cas standard)

1. Va dans CRM.
2. Clique sur + Nouveau deal dans la colonne d'entrée.
3. Renseigne :

- Nom du deal (ex: "Restaurant Le Soleil — site web")

- Contact (nouveau ou existant)

- Valeur estimée en €

- Date de clôture prévue

- Owner (membre équipe responsable)

- Tags (ex: hot, enterprise, upsell)

2. Depuis un prospect (Volia Prospection)

1. Dans le panneau Résultats de Prospection.
2. Clique droit sur un prospect → Créer un deal.
3. Le contact est créé avec toutes les infos Google Places (nom, adresse, tel, email, site).
4. Renseigne juste la valeur estimée et la date.

3. Depuis un reply de campagne (auto-CRM)

Automatique si auto-CRM activé. Cf. Gestion des replies & auto-CRM.

Le deal arrive dans Nouveau lead avec la réponse en timeline. Tu n'as qu'à le qualifier et déplacer.

Champs obligatoires vs optionnels

Obligatoires : Nom du deal, Contact.

Optionnels mais recommandés : Valeur, Date close prévue (pour avoir un forecast).

Custom fields : tous configurables, voir Custom fields.

Bonnes pratiques nommage

Format conseillé : {{Nom entreprise}} — {{produit/service vendu}}

• ✅ "Garage Dupont — site web responsive"
• ✅ "Cabinet Martin — refonte branding"
• ❌ "Deal 142" (générique, illisible)

FAQ rapide

Plusieurs deals pour le même contact ? Oui, illimité.

Un contact peut être lié à plusieurs entreprises ? En V1 : un contact = une entreprise. Multi-entreprises prévu Q4 2026.

Doublons automatiques détectés ? Oui, sur email + nom entreprise. Tu vois une alerte avant création.

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